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房地產活化、退休穩定現金流、傳承稅務規劃案例
房地產活化、退休穩定現金流、傳承稅務規劃案例
財富傳承 案例
案例1:
55歲的黃太太是貿易公司的董娘，為避免未來的子女承擔高額的遺產稅，也為了照顧未來子女和孫輩的生活，提前做規劃佈局
規劃建議:
案例2:
50歲包租婆陳小姐，長期投資不動產。於110年不動產出售獲利了結1200萬。 因考慮房地合一稅與高房價，決定以保單方式取代收租，因應退休生活。
規劃建議:
案例3:
40歲男性透過保險規劃放大資產
規劃建議:
房地產活化案例
最低稅負制2024.01.01開始實施，特定保險給付3740萬以上才課稅，每申報戶可善用3個成年小孩共1億1千220萬
案例4:
A君 淨資產1億(2000萬房子x5+另擁有3子女)
沒調整 結果→剩4棟(8000萬)
有調整 結果→剩7棟(14000萬)
案例5:
新竹科技業工程師 Mark，有一房(有房貸)，一子，配偶無工作，因壓力太大，希望能休息半年，但又不影響現狀生活品質，目前一個月支出約7-8萬
減壓式理財規劃建議:
Mark提出本金1000萬
Mark本人 800萬-每個月配息約 $70340
Mark的太太 200萬-每個月配息約$17295
註:基本本金及配息為非保證，會因市場波動
年報酬
($17294+$70340)每個月X12個月/$10000000 = 10.516%左右
外加 $1500萬壽險保障
更詳細的細節請私訊官方line@
註:以上案例適用的理財規劃，不一定適用所有人，試算皆為預估值，仍需以實際情況為主。投報率以歷史平均紀錄預估，投資不保證獲利，過往績效不代表未來績效，任何投資均有風險，投資人需自行承擔風險。
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