關於瓏曜

我們憑藉豐富的國際金融與企業管理經驗，從客戶端(受益者)的角度走向顧問端（分享者）的角色，能夠在每個案子中為客戶提供更加客觀、國際化、多元化的方案，幫助客戶在每個階段順利達成目標，逐步實現他們理想中的人生藍圖。

我們深信，大多數人在努力「創富」的過程中，同時也需要建立「防火牆」來保護自己和家人，並掌握「守富」的資產配置原則。這是一個至關重要的環節，讓努力的成果得以積少成多、聚沙成塔，最終成為「源源不絕的被動收入」。隨著財富的累積，學會「享富」，並透過「金融專業合約」來實現「傳富」，將為人生提供更全面的保障與規劃。我們關注的不僅是金融，更是人性的本質。

 瓏曜的優勢

1. 沒有利益迴避問題：由於獨立金融理財顧問，並不是依附於任何金融機構之下，不會有販售機構所主推之金融商品的壓力。我們只挑對客戶現階段最適合最有利的商品。
2. 客製化規劃：依人生週期及財富管理需求規劃，著重在全面性的盤點、分析、下策略規劃，再輔以工具執行，較少只規劃單一目標，是一個全客製化的服務！為客戶安排最合適的理財方案，一個有效的長期理財計劃需要考慮到人生目標、價值觀、優先順序和環境變化。
3. 專業資格與實戰經驗：投資理財知識包羅萬象，好的金融理財顧問必須靈活運用必需的金融商品與工具，幫助客戶打造專屬的健康財務計畫。

 我們的核心價值

Integrity 誠信正直

堅持做對的事情，言論、舉止、決策都能做到誠實、公正、可靠且一致。

Excellence 追求卓越

持續進步，始終保有求知慾，並且忠實負責的要求自己持續學習成長。

Courage 抱持勇氣 大膽思考 勇於行動

敢於接受新觀念，誠實面對自身知識與經驗侷限，同時意味著秉持自身專業，合理懷疑所見所聞，並在有疑慮時發問。

Together 通力合作

透過通力合作，可以達到最佳的成果，不管是團隊內、跨團隊，或是與組織外的他人一起合作。團隊合作可以塑造觀點，激發創造力。

For Better 抱著使命感，追求更好

就算是平凡的日常選擇，也要以長遠的眼光看待。

服務團隊:國内外私人銀行、信託、移民顧問、律師、會計師、地政士

服務內容: 國際資產頂層架構-私人銀行、保單資產、信託資產, 企業經營風險控管規劃, 企業留才計劃, 資產配置穩健增值, 資產債務整合防火牆, 房地產活化, 退休穩定現金流, 傳承稅務規劃, 全球CRS雙重國籍稅務諮詢, 資產保全, 移民諮詢, 私人銀行財富管理, 客製專屬信託, 家族理財辦公室

主要服務地區：台灣北部, 台灣中部, 台灣南部, 台灣東部, 港澳, 大陸, 東南亞, 日韓, 北美, 中南美, 歐洲, 其他, 全國地區